金融税理士アドバイザー

お知らせ

「基礎編」の内容一部リニューアルしました

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「令和6年度」金融税理士アドバイザー講座スケジュール

基礎編

基礎編27期　4月5日、6日[終了]
基礎編28期　8月1日、2日[終了]
基礎編29期　9月6日、7日[終了]
基礎編30期　10月4日、5日募集中
基礎編31期　12月6日、7日募集中
※状況により日程の変更がありえます。

実践編

実践編9期　7月5日、6日[終了]
実践編10期　11月1日、2日募集中
※状況により日程の変更がありえます。

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金融税理士アドバイザーとは

会計事務所の皆様を対象に、中小企業経営者の銀行融資に関する質問、悩みに的確に対応できるスキルを養成する講座です。

顧問先は税理士に対して「税務はもちろんのこと、銀行融資のことも相談できるパートナー」といったイメージをもっています。しかし現実には、専門的な知識をもっている税理士は少なく「頼りにならない」「相談できない」という不満も少なくありません。
銀行融資に関する基本的な知識及び応用力を養成し、顧問先へ的確なアドバイスを行うことにより、顧問先との強い信頼関係や事業の繁栄はもとより、顧問先の獲得にもつなげることを目的としております。

金融税理士アドバイザー講座
専属講師　徳永　貴則

講座の特徴

少人数制で実施！
大人数のセミナー形式ではなく、少人数としております。
一方通行な講義ではなく、皆さんに目が届く人数に制限して開催しております。
その場で疑問は必ず解決、明日から実戦で使える！
その場で分からないことは遠慮なく質問して頂いて結構です。その場で解説します。
明日からも顧問先に対して使えるプログラムにしております。
「営業目線」「審査目線」の両方からの説明が好評！
銀行員時代に法人営業（融資先新規開拓）と法人融資審査（本部審査）の両面の経験に基づく講義を行っていきます。
世の書籍等で出ている学術的な話ではなく、実践を踏まえた講義が好評です。

代表者紹介

徳永貴則 (とくなが・たかのり)経歴

佐賀県佐賀市出身。1972年生まれ。株式会社スペースワン代表取締役。
明治大学政治経済学部を卒業し、大和銀行(現りそな銀行)に入行。都内を中心に法人店舗にて主に法人融資先の新規開拓業務を行ってきた。本店融資部での経験もあり、審査の目線にも明るい。2000社ほどの銀行融資に携わった経験を生かして、株式会社スペースワンを立ち上げ独立。多くの銀行融資コンサルティングのみならず、事業再生や経営改善のアドバイスを行っている。
中小企業のみならず税理士をはじめ士業をクライアントとし、顧問先への指導助言を行っている。教科書的な経営指導、融資アドバイスではなく、経営者に分かりやすい実践的なコンサルティングに定評がある。近年では「経営革新等支援機関」の認定を受けている会計事務所とタッグを組んで、事業再生の業務に力を入れており、税理士会の認定研修講師の活動も活発に行っている。

本講座は大人数での講義形式ではなく、少人数制による相互意見交換により「その場で疑問を解決して頂く」ことを大きな特徴としております。

金融税理士アドバイザー資格とは、税理士の皆様を対象に、中小企業経営者の銀行融資に関する質問、悩みに的確に対応できるスキルを養成する資格です。

金融税理アドバイザーに関する、様々なご質問にお答えしております。